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独家:近期中国小口径热轧钢管价格以弱势调整为主
  作者:admin 发布于:2017-9-7 1:28 Thursday
 

  ◆ 小口径热轧钢管市场焦点

  1、欧债危机继续蔓延

  受财政紧缩、主权债务及负债家庭的拖累,欧元区经济复苏处于危险当中。

  欧洲债务危机已经蔓延到西班牙、意大利、葡萄牙等国家,随着西班牙一些储蓄银行的破产,银行业深层次的问题正慢慢暴露出来,加之各国紧缩财政开支的措施将会导致需求的降低和经济的停滞。也就是说,欧元区各国深层次的经济问题不能从根本上解决,任何暂时的经济救援只会是治标不治本,甚至只会加剧病人的病情。后期,欧元区债务问题引起的一系列连锁反应还可能扩大,从而对刚刚复苏的全球经济带来巨大的杀伤力。

  德国议会批准希腊援助计划以及有关央行将联手干预市场的忧虑暂时缓解了欧洲危机。欧盟最近预计,今年欧盟平均通胀率可能达到1.5%,而失业率则有可能攀升至10.3%。欧盟预测,今年欧元区政府整体债务水平可能平均为国内生产总值的85%,明年升至88%,而预算赤字今年可能达国内生产总值的6.6%,明年为6.1%,欧盟设定的上限是3%。欧洲范围内疲弱的内需和投资比预期更为严重和漫长。

  西班牙财政赤字庞大,央行已经宣布接管一家境况不佳的地区性储蓄银行。欧元区国家的债务危机正在慢慢地扩散,加重了市场的担忧。近期多个欧洲国家陷入财政困境,欧洲同业拆借利率持续上升,其中西班牙将近半数银行面临困境,周一四家储蓄银行达成了一项合并重组协议。

  2、钢铁出口形势更加严峻

  美商务部5月17日公布中国输往美国的钢绞线反倾销反补贴调查终裁结果,拟对中国产预应力混凝土结构用钢绞线实施反倾销和反补贴(即“双反”)制裁,认定了中国企业倾销幅度和补贴幅度,并指示海关对涉案产品征收现金保证金或保函。美国际贸易委员会将于2010年6月28日做出该案的损害调查终裁。欧盟去年10月份首次用“倾销损害”对中国企业进行终裁后,美国、墨西哥、印度等国相继效仿,纷纷对我国无缝钢管进行“双反”调查,其中充斥着毫无说服力的理由和倾向性明显的裁决,使我国整个钢管产业面临前所未有的出口困境。

  俄罗斯政府网站13日晚发布公告称,俄罗斯决定对产自中国(包括中国台湾、香港和澳门)的轴承钢管按照海关价格194%的税率征收反倾销关税,期限为三年,相关政府令已于本月10日签署,将在正式公布一个月后生效。据俄新社报道,此次俄政府确定的194%的反倾销税率比俄工业和贸易部建议的税率低10个百分点。俄罗斯一些轴承钢管生产商于2008年年底称中国轴承钢管生产企业对俄倾销产品,俄工贸部据此对从中国进口的轴承钢管展开反倾销调查。

  墨西哥政府将对中国无缝钢管征收临时反倾销税。墨西哥经济部在调查后发现,中国无缝钢管以低于市场价向该国出口,在墨西哥市场进行了不公平竞争,对当地钢管生产厂家造成损害。据称,临时反倾销税率不会超过36%。继墨西哥钢管生产厂家Tenaris钢铁公司提出指控后,墨西哥政府开始进行调查,目前调查仍在进行中。

  哥伦比亚贸易、工业和旅游部5月21日函告中国驻哥伦比亚大使馆,称哥伦比亚贸易惯例委员会在4月10至5月11日召开的第80次会议上审议了中国产钻探油气用无缝套管及导管反倾销调查最终结果相关的实质性事实文件。该文件已在哥伦比亚贸工部网站上公布,相关利益方可在5月24日前向哥伦比亚贸易、工业和旅游部外贸司贸易惯例处提交书面评论意见。

  当前影响我国小口径热轧钢管(4185,-4.00,-0.10%)出口的其它不利因素⑴坊间传闻,将取消热卷出口9%退税,而对冷卷和涂镀类产品的出口退税则从13%下调到9%,目的是为了解决国内钢铁产能过剩的问题以及加速落后产能的淘汰。虽然限制国内小口径热轧钢管出口,一方面可以减少贸易摩擦,另一方面可以降低钢铁业对资源(如进口铁矿石)的依赖度。但由于受到经济危机的影响,去年我国小口径热轧钢管出口受到重创。而今年受全球需求的拉动,我国小口径热轧钢管出口才刚有好转,但前四月中国小口径热轧钢管净出口量也仅为741.2万吨,而同期国内小口径热轧钢管(含重复材)产量为25442.6万吨,小口径热轧钢管净出口量仅占国内产量的2.91%,显然这一比例与中国年产6亿吨第一大产钢国的地位并不匹配。⑵4月中旬以来国内小口径热轧钢管市场的震荡回调,一方面影响国外买家对未来市场的预期,未来我国小口径热轧钢管出口量或有所下降;另一方面小口径热轧钢管出口平均价格呈下降趋势将延续。小口径热轧钢管出口持续量增价跌,将加大进口地钢铁制造商竞争压力,同时也容易导致国际贸易争端和面临更多的贸易壁垒,引发外贸摩擦。。

  还有一个值得关注的情况,就是欧元贬值蚕食中国对欧出口。首先,那些去年拿到订单而最近有欧元收入的贸易企业不得不承受巨大的汇率损失,因为欧元收入在国内兑换成人民币后将比签单时大幅缩水。其次,人民币对欧元的升值会让欧洲的进口商觉得中国的商品正在变贵,价格竞争力的流失对国内的出口会造成不利影响。再次,由于债务危机,欧元区必须历经几年的财政紧缩历程,欧元区的经济恐怕会因此受损,其对商品的需求可能也会随之减少。欧盟是中国目前最大的贸易伙伴,欧元区陷入低迷会让国内外贸陷入外需不足的困境。

  3、钢铁去库存化任务艰巨

  当前国内小口径热轧钢管行业面临的主要风险:⑴高产量、高库存依旧持续制约国内钢铁市场的价格变化。国家统计局公布, 2010年1-4月累计粗钢产量为21386.5万吨,累计比上年同期增长25.4%。1-4月,我国粗钢新增资源量为20618.5万吨,同比增长了21.0%。进入五月,小口径热轧钢管市场的社会库存又始呈波动上扬的势头。据不完全统计,截至5月21日,全国主要城市的小口径热轧钢管的社会库存为1592.2万吨,环比4月同期上升了2.78%,与09年年底相比,库存增长了29.10%。⑵铁矿石价格仍处于高位,而季度定价加大了企业控制成本的风险。力拓二季度的季度协议价格最终出炉,品位63.5%的粉矿为123美元/吨,块矿138美元/吨,价格较此前双方订立的临时价格高出3-10美元/吨不等。按照惯例,力拓的报价很有可能将成为中国钢厂今年二季度进口矿的最终结算价格,意味着与三大矿商达成临时协议的中国钢企需要回补数额不菲的差价。二季度钢企的盈利空间将被压缩,部分钢企或会重新陷入亏损。

  小口径热轧钢管价格处于涨势的时候是消化库存的最有利时机,而目前的小口径热轧钢管快速下行,直接导致前期有所减少库存又开始有增加的趋势。中国钢铁协会近期透露,去年国内小口径热轧钢管总产量为5.7亿吨,表观消费量增加1.03亿。但对下游行业的实地调研显示,去年小口径热轧钢管的实际消费量只增加了6300-7200万吨,多出来的都进了库存。2009年的固定资产投资中,交通、能源、机械等项目占很大比重,建成之后很难拉动小口径热轧钢管的二次消费,就算是政府下大力度补贴的家电,2009年轻工家电行业消费小口径热轧钢管同比仅增长约4%。中国钢铁协会预计2010年我国新增粗钢产能增加3200万吨,产能达到7.5亿吨,而实际产量需求仅为5.97亿吨,高库存将成为钢铁行业的常态。而4月份国内粗钢产量5540.3万吨,同比增长27%。日产粗钢184.68万吨,创历史新高。1-4月粗钢生产2.14亿吨,增长25.4%。按照此速度,年化产量将超过6.3亿吨。

  国内房产调控政策密集出台,抑制楼市过快增长,建筑用钢受制。钢铁行业极度依赖房地产行业的发展,在一系列遏制房价猛涨的房地产调控政策下,楼市2009年的旺盛势头一去不返,市场投资者陷入浓重的观望情绪中,小口径热轧钢管产品在过去近几个月时间内,价格大起大落。5月份的小口径热轧钢管期货已经进入上涨阶段,但受到下游房地产行业调控的影响,跌势迟迟得不到抑制,小口径热轧钢管价格更一路下挫打破底部。4月11日以及4月15日出台的调控政策被市场上流传为“史上最为严厉”的政策。从行业的相关性上分析,今年楼市调控对小口径热轧钢管市场的影响包括:其一,房地产调控频频出招,多次打压了市场投资者的信心,再加上资金流动性收紧政策的配合,间接地带跌了小口径热轧钢管期货市场,接踵而来的是小口径热轧钢管现货价格的回调更是拉跨了整个小口径热轧钢管期市辛辛苦苦维系的上涨形态;其二,房地产行业的调控政策着实打压了房地产商的投资意愿,楼市的大幅降温,从而直接地导致市场对建材的需求,尤其是后市对小口径热轧钢管的消费能力因此削弱,亦对现货价格构成压力,而这利空面传导到小口径热轧钢管期市,最终导致小口径热轧钢管期价的下挫。近期市场价格暴跌,使市场心态动摇,面对需求的低迷市场价格持续下跌,小口径热轧钢管价格下跌的幅度让人难以预料。

  国内22个城市小口径热轧钢管库存图

图为国内22个城市小口径热轧钢管库存图。(图片来源:冠华期货)

  全国主要城市建筑小口径热轧钢管库存变化(10.05.21-10.05.28)(数据来源:我的钢铁网)

周截止日期 螺纹 与上周相比 线材 与上周相比 2010-5-28 657.57 -1.43 180.13 -8.92

  ◆ 市场分析

  1.行情分析

  螺纹钢主力合约1010走势图

图为螺纹钢主力合约1010走势图。(图片来源:冠华期货)点击此处查看全部财经新闻图片

  小口径热轧钢管期货上周震荡整理,螺纹钢主力1010合约收至4256元/吨。

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 周涨跌 成交量 持仓量 周仓位增减 Rb1010 4278 4321 4225 4256 +28 14661988 1199618 +88710 Wr1010 4200 4300 4150 4173 +20 4872 4492 +164

  2010.05.24—2010.05.28螺纹钢和线材(4123,-4.00,-0.10%)小口径热轧钢管价格格周数据

  4 月份以来国内小口径热轧钢管价格先扬后抑,虽然成本高位运行,但小口径热轧钢管价格走势差强人意,4月中旬伴随着铁矿石炒作的弱化以及地产新政的出台,小口径热轧钢管价格转入下行通道,地产板块跌幅逾12%,小口径热轧钢管期价跌幅更是超过15%。欧洲危机爆发以来,国际金融市场动荡引发传染性风险,全球各国股指均出现年内最大跌幅,欧元对美元汇率也跌至一年来最低点。受利空因素的打击,目前来看,螺纹钢期货主力合约已经跌至成本线附近,多空双方争夺激烈,在高成本、高库存、低需求的压力下,小口径热轧钢管价格面临前所未有的窘境。

  技术上看,K线再次小幅收阴,呈倒锤头型,进一步表明了4,300点上方压力重重,而28日收盘价跌破了5日均线,走势相当疲软,行情向上冲击的动力变得更加弱化,短期回补缺口意愿也许只存在于投资者理论上的可能,而在连续多次上冲回落后,出现再次向下的概率也往往会加大。RB1010合约10周均线下穿5周均线,MACD指标绿柱增长,短期仍偏空。

  综上所述,短期内预计在预期需求不明确,成本刚性的支撑下,钢铁产品出厂价格将维持盘整向下的态势,市场将以弱势调整为主。期价在恐慌心态下仍存有继续探底的可能,操作上,建议多头不要抱着抄底的心态去投资,待企稳后再进场,空单逢低减仓。

  2.现货市场

  本周(5月24日-5月28日)国内小口径热轧钢管市场价格走势出现了一定的差异,大部分地区建筑小口径热轧钢管价格继续弱势下滑,而大部分地区热轧板卷价格以波动上行为主,冷轧板卷价格出现了较为明显的下跌,不同地区中厚板市场涨跌互现。上周爆出的三大矿山三季度铁矿石长协矿要价将要从到岸价130美元(吨价,下同)提高至160美元的消息基本止住了国内小口径热轧钢管市场大持续大幅下跌的走势,但对整体市场价格的拉动作用相对有限。市场风传的即将取消热轧板卷等品种出口退税、国内股市的阴晴不定、小口径热轧钢管期货价格的波动下行,均对国内现货小口径热轧钢管市场价格形成了压制。在国内宏观政策面依然偏空、市场信心不足但又有长协矿价格可能继续上涨预期的情况下,如果不出现大的利空因素,国内小口径热轧钢管市场价格短期内上涨下跌均存在阻力,将在目前价格水平上维持小幅波动调整运行。

  截至5月28日,国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为4150元,比上周同期跌4元,比上月同期跌322元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为4144元,比上周同期涨21元,比上月同期跌357元。

  截至5月28日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4330元,比上周同期涨36元,比上月同期跌263元。截至5月28日,国内10个重点城市20mm中板价格为4546元,比上周同期涨16元,比上月同期跌212元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5916元,比上周同期跌63元,比上月同期跌199元。

  综合分析,小口径热轧钢管市场价格短期内受各种不利因素的影响,虽然有短暂止跌的迹象,但是由于下游需求恢复需要时间,短期内小口径热轧钢管价格还有一定的下行空间,根据当前的废小口径热轧钢管价格格测算,三级螺纹钢的生产成本已经下滑到3800-3900元/吨,基本相当于年初的水平,而利用大部分利用国内矿生产的中小钢厂还有一定的利润空间,所以钢厂还存在超量生产的冲动,如钢厂方面不主动约束过剩产能的投放,小口径热轧钢管价格的持续下行就不会得到根本改观,从时间窗口看,六月下旬小口径热轧钢管价格经过震荡下行之后,会有所企稳反弹。

  国际小口径热轧钢管市场保持疲软。CRU国际小口径热轧钢管价格综合指数为204.8,与上周持平,中国报价大幅下滑带动欧洲市场美国市场亚洲市场报价下跌,市场持续下滑。总体上判断,短期内国际市场仍将弱势运行。

  国际钢铁原料市场继续保持疲软,国际废小口径热轧钢管价格格持续下跌,铁合金市场继续下滑,现货铁矿石价格则暂时平稳,预计短期内国际钢铁原料市场将弱势运行。本周铁矿石海运费大幅上涨,需求的上升成为本轮BDI指数上涨的最关键因素。

  3.持仓情况

  多空主力排名前20位仓位图

名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 中国国际 35802 -3060 1 沙钢集团 62064 0 2 海通期货 34212 -7229 2 浙江永安 61833 14490 3 国泰君安 26275 -1017 3 国泰君安 58005 2708 4 浙江永安 25132 -9099 4 中钢期货 36893 -9987 5 南华期货 23281 2983 5 国贸期货 29267 -11681 6 银河期货 20260 1732 6 浙江大地 20103 -56 7 广发期货 15681 532 7 鲁证期货 18935 -4552 8 光大期货 15496 823 8 银河期货 15823 1115 9 申万期货 12114 3110 9 海通期货 14589 6279 10 方正期货 11972 2894 10 南华期货 14297 -3259 11 国贸期货 11156 6472 11 中国国际 12519 -3815 12 东证期货 10822 -1336 12 徽商期货 11220 916 13 国联期货 10044 -1480 13 中谷期货 10507 -96 14 鲁证期货 9503 2279 14 国信期货 10270 9575 15 中钢期货 9386 1190 15 经易期货 9113 -1254 16 万达期货 9341 -14465 16 浙商期货 8876 3219 17 北京中期 9152 -70 17 宝城期货 8085 406 18 江苏弘业 9127 -2918 18 东海期货 7720 500 19 国都期货 9041 11 19 东吴期货 7340 -808 20 东吴期货 8867 1424 20 长江期货 7249 -872 合计   316664 -17224     424708 2828

  多空主力排名前20位仓位图

图为图。(图片来源:冠华期货)

 

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