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面对铁矿石谈判,中国人可以说不!
  作者:admin 发布于:2017-9-12 18:15 Tuesday
 

5月31日,中钢协以一份“不予跟进”的声明,打破中方自“矿石降价32.95%”这一首发价出炉后连续5日的沉默。

  当天,中钢协秘书长单尚华在接受本报记者电话采访时表示:“中方进口量最多,影响面最大,损失也最大,所以,中国对这一协议价格没有办法接受。按照规定,谈判还要继续。”

  记者多方采访获悉,中钢协此番强势表态之前,已通过多方协调,获取了多数大中钢企的“力挺”,并密集展开一系列布局。

从马鞍山到北京

  “既然出了声明,就代表大家的意见。我们已慎重研究了,没有办法跟进。”单尚华5月31日对本报记者称,在获知新日铁与力拓谈下的价格后,钢协就开始与相关企业进行意见沟通。

  此前的5月26日,澳大利亚力拓公司与日本新日铁率先达成2009年度铁矿石价格协议:粉矿在2008年度基础上下降32.95%(占中方进口量的80%),块矿在2008年度基础上下降44.47%。28日,韩国浦项制铁也宣布接受这一价格。

  “就现在这个价格,日韩也要亏损。”单尚华称,此前,中日韩三方曾达成一个共识,希望矿价降幅达到中方所提标准(降价40%),但三方并未形成文字性协议。

  但日方与力拓率先达成协议,并不难理解。

  宝钢集团一位高层6月1日接受本报记者采访时表示:“双方的行业状况不同,新日铁拥有的矿山股份较高,降价太大对矿山经营不利”。

  并且,3月下旬,新日铁公司与必和必拓等,已就焦煤基准价格达成57%的降幅。华菱集团副总经理龙建中对本报记者表示:“钢企是用煤、用矿的大户,某种程度上,日本企业和澳洲矿商之间就二者进行的价格谈判,有一种互相让步的平衡。”

  在获悉日方与力拓谈定首发价后,5月26日下午,单尚华就召集参加谈判的16家钢企在马钢集团内部召开了紧急会议,主要内容就是商讨如何应对新日铁与力拓达成的“首发价”。同时,其还通过电话,征求了谈判队伍外各家企业的意见。

  南京钢铁联合公司的董事长杨思明,也接到了来自马鞍山的电话。“我们肯定不接受这个结果。”6月1日,他对本报记者表示:“即使是降价40%,不少钢企还是会出现亏损。如果小口径热轧钢管价格不涨,矿价依旧偏高,那不是更亏吗?这怎么可能?现在是市场不接受。”

  26日的马鞍山会议后,中钢协和主要钢企就“跟,还是不跟”作出了初步判断——“暂时不跟”。

  单尚华告诉本报记者,之所以直到5月31日傍晚才选择打破沉默,是因为“所有的大企业都必须有一致意见以后,钢协才能作出这个答复”。

  一位中钢协内部人士向本报透露,5月31日当天,中钢协于北京再度进行了商讨。“钢协专家和大型钢企代表(主要是二把手)都出席了。这次会议后,钢协进一步统一了各大钢企的意见,并于当天下午通过网站发出了不予跟进的声明”。

  钢企集体力挺

  主持谈判的中钢协,此番得到了中国主流钢企的“集体力挺”。

  “日韩谈判的结果的确让中方比较难接受,不管最后的结果怎样,现在中国钢企应该挺一挺钢协。”5月31日,华菱集团副总经理、华菱钢铁(000932)董秘汪俊对本报记者表示。

  “铁矿石现货价格2009年以来都在66美元/吨左右浮动,继续上升的空间并不大,而按照新日铁达成的价格,每吨铁矿石的到岸价将超过76美元,比现货价高出10美元/吨。”上述中钢协内部人士说。

  前述宝钢高层也表示:“宝钢不会同意这个首发价格。首先,日韩与中国市场地位不一样,日韩所有进口量加起来不到中国总进口量的一半,我们不能搬照日韩达成的价格。”

  钢企集体抵制最直接的理由是,国家统计局5月31日公布的数据显示,4月,全国钢铁业利润同比大幅下降97.5%。

  此前,中钢协对72家大中型钢厂的调查数据则显示,今年前4个月,29家企业出现亏损,整体亏损51.79亿元。其中仅4月就亏损18.7亿元。而2008年1-4月,这72家钢厂却实现利润634.亿元。

  鞍钢集团国际经济贸易公司副总经理李达光在接受本报记者采访时表示,如果接受力拓与新日铁的价格,势必造成中国钢企的进一步亏损。“鞍钢支持中钢协继续争取符合中方利益的降幅。”

  以库存换时间

  在钢协发出声明前,力拓铁矿石业务主管Sam Walsh于5月29日放话表示:“今年的铁矿石谈判已经持续了大约7个月,力拓并不奢望接下来与中国钢厂的谈判能够很快有结果”。

  谈判双方态度,依旧强硬而僵持。一场持久战在所难免,中钢协已在继续筹码。中国目前的高额铁矿石库存,成为中方直接的底气。

  参与上述商讨会的一位钢企人士表示:“2月至4月,中方进口的铁矿石库存量较大,大家都进的比较多。日韩钢企拖不下去,也是因为没有库存量。”

  据中国钢铁资源服务网统计,截至5月31日,中国主要港口的铁矿石库存量目前仍然超过7099万吨,比去年同期上升了13%。前述中钢协内部人士也表示,“如果按去年4.5亿吨的进口量算,目前的库存已占全年进口量的15%,相当于两个半月的需求量”。而若考虑钢厂的库存,这一数字可能在1亿吨左右。

  僵持,对于铁矿石供需双方都是一种考验。在中钢协声明发出后,三大矿商陷入了沉默。一位接近力拓集团的人士对记者表示:“现在,钢协把球踢给矿商了。”

  “如果没有中国市场,三大矿山的海运销量将减半。”上述中钢协内部人士表示。

  世界钢铁协会(WSA)对66个成员国的统计显示:1至4月,全球粗钢产量为3.54亿吨,同比下降22.7%。其中,亚洲4月粗钢产量为5892.5万吨,同比减少10.8%。“但中国粗钢产量一季度却同比上升了0.06%。”

  中钢协的杀手锏

  中钢协所做的并不仅仅是等待。在“以库存换时间”的同时,它已祭出了杀手锏。

  首先,中钢协强调的“进口矿石自律公约”,不再只是一纸空文。毕竟,其掌握着中国的铁矿石进口资质。

  6月1日,一家地方国有钢企的董事长告诉本报记者:“前一段时间,钢协跟各个企业都有联系,要求大家按照比2008年低40%-60%的价格来预付进口的长协矿,等今年价格谈判下来再多退少补。”

  而这家地方钢厂甚至已经暂停了长协矿的进口。“我们不希望,因为不听话而被钢协取消进口资质。”何况,“钢企自然希望有稳定的长协供应,而非现货市场无序的竞争,所以,这一次我们当然支持钢协,希望能最终谈下价格。”

  而扶持内矿以实现供应替代,也进入实质性阶段。

  记者获悉,国冶金矿山企业协会地方铁矿委员会近日正起草报告,希望相关主管部门能将国内矿产品的增值税从17%下调至13%。如能成行,无疑将推动内矿生产的积极性。

  原邯钢集团总经理、唐钢股份公司总会计师王俊杰对记者表示:“目前,国内矿山正在努力降低成本,加大开采力度,这样,对外矿的抵制力度也将加大。”而近期,国内矿的产量已呈上升趋势。

铁矿石供应商也不是只有力拓等3家,除澳矿外,还有巴西、印度、南非等地的铁矿石可供选购。就算力拓不卖铁矿石,中国也不愁买不到

  相比去年中国被迫接受力拓与必和必拓的“漫天要价”,今年的铁矿石谈判中方显得格外“硬气”。

  根据5月26日澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司达成的2009年度铁矿石价格协议,粉矿在2008年度基础上下降32.95%,块矿在2008年度基础上下降44.47%。由于中国进口的铁矿石80%是粉矿,粉矿价格更具有标杆意义,而粉矿约33%的降幅离中方之前提出的降价40%以上的要求相距甚远。

  如此“硬气”是因为有底气。那么,中方的底气是什么呢?

  兰格钢铁信息研究中心分析师王国清认为,中国是国际铁矿石的最大买主,理应拥有更多的定价话语权。2008年中国共进口4.4366亿吨铁矿石,占全球海运铁矿石比重约为52%;而日本进口约1.0526亿吨,占比重约12.3%;韩国进口0.4954亿吨,占比重约为6%。

  中国冶金矿山企业协会顾问、中钢协常务理事邹健估计,2009年,国际铁矿石明显处于供大于求的状态,铁矿石市场杠杆向买方市场倾斜。在这种市场形势下,力拓等铁矿石供应商已丧失去年的强势地位。

  此外,中国拥有稳定的国产矿自给率。2008年中国的铁矿石原矿产量达到82401.11万吨,同比增长20.7%。中国的国产矿自给率多年来保持在50%左右的水平。2009年,在钢铁需求萎缩、铁矿石进口矿现货价格持续低位的冲击下,虽然有的矿企经受不起销售价格逼近成本的压力,纷纷减产停产,但目前国内矿山的成本在450元-550元之间,国内矿山仍有能力加大开采力度,增加国产矿的供给。

  铁矿石供应商也不是只有力拓等3家,除澳矿外,还有巴西、印度、南非等地的铁矿石可供选购。就算力拓不卖铁矿石,中国也不愁买不到。

  “底气”还来自“中国的海外权益矿规模在不断扩大”。目前中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿,自2009年2月起,中国的钢铁企业、贸易企业等加大了对海外权益矿的投资力度,主要以购买海外矿企的股权为主。按照今年海外权益矿的进展速度,到2010年中国的权益矿资源量将超过1亿吨。这些权益矿的存在,增强了中国钢厂对上游资源的控制力和话语权。


 

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