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独家:国际铁矿石蹊跷提价暗藏玄机
  作者:admin 发布于:2017-9-10 0:21 Sunday
 

  合约仅执行半年,国际铁矿石巨头巴西淡水河谷就反悔,杀了中国钢铁企业一个“回马枪”。

  9月9日,巴西淡水河谷表示,正在与亚洲钢铁企业商谈上调铁矿石价格,希望将已签定的“亚洲价格”与“欧洲价格”持平。这一举动,显现铁矿石谈判在被“两拓”强势破坏谈判规则后,恶果再度深化。对正遭遇逆势下跌期的中国钢厂来说,无疑是雪上加霜。

  “现在他们提什么要求都不意外了,铁矿石谈判根本没有什么道理可言。”山东莱钢国际贸易有限公司副总裁王尧伟难掩失望神情。

  蹊跷提价

  依据传统惯例,国际铁矿石谈判的长协价签署后,将锁定一年的价格执行期,待到今年的11月底,才会启动下一年度的铁矿石预谈判。

  巴西淡水河谷的这一举动,是在谈判结束后的再次提价要求。沿用数十年的“长协、离岸、同涨幅”惯例再度受到挑战。

  巴西淡水河谷仅向部分中国钢企发出了新的调价函,唐钢集团、莱钢集团、华凌集团等都已陆续收到,而首钢、宝钢等则表示并未收到调价函。

  “他们并不是发出正式的调价通知,而是以邮件形式发给采购部,希望在价格上协商,我们当然不同意。”王尧伟表示,“遇到这种情况,企业无法以一己之力抵挡,只有依靠中国钢铁工业协会出面解决。”

  据悉,在淡水河谷发出的调价函里,要求提高已签订的铁矿石谈判价格,将“亚洲价格”与“欧洲价格”持平,涨幅达20%左右。

  若涨价成功,则意味着中国每吨小口径热轧钢管成本将再度增加16美元。巴西南部精矿涨幅达至86%,卡拉加斯粉矿价格则上涨至92%,而在今年2月,巴西淡水河谷与中国钢厂达成的涨幅分别为65%和71%。

  淡水河谷并未正面回应涨价的时机和动机,仅表示,公司正在与亚洲客户进行铁矿石参考价格的协商,无法保证最终是否会就价格调整达成协议。

  淡水河谷的理由是,不同种类的铁矿石在亚洲市场上的参考价格比欧洲市场低11.0%到11.5%。若协议达成,会使其在2007-2008财年总收入355亿美元的基础上,再有3%的涨幅。

  尽管100%依靠进口铁矿石的宝钢集团,并未收到淡水河谷的调价函,令业内疑惑,但其仍被中钢协委以对外协商的重任。

  有钢厂质疑宝钢要如何代表别人协商,将会以怎样的力度、有怎样的收效,本报记者电话联系宝钢集团董事长徐乐江,其以“正在开会”为由,未予作答。

  据外电报道,淡水河谷也对日本钢厂提出追加12%的涨幅要求,在遭到新日铁等钢企抗议后,淡水河谷则表示,如果达不成涨价协议就将断绝铁矿石供应。

  再度相逼

  业内人士认为,国际铁矿石谈判好比是按下了葫芦,又起了瓢。一旦传统的谈判惯例被撕破,之后的恶果其实是可以预见的。

  2008年的铁矿石谈判中,宝钢主导谈判的“离岸、同涨幅”被澳洲“两拓”推翻,在最终取得 “海运费补偿后”,按惯例签下协议的巴西淡水河谷在合同仅执行半年后,也不甘示弱。

  据业内资深钢铁专家徐向春观察,是由于近期海运费连续下降,被淡水河谷抓住了时机。

  之所以当时未参与澳洲“两拓”一起“破坏规则”,巴西淡水河谷是困于6月海运费价格极高,不具谈判优势。

  据了解,当时巴西到中国海运价格每吨接近110美元,而9月9日,海运价格下跌至每吨50.06美元,淡水河谷的劣势在逐渐减小。因此,即便已经错过了谈判时间,仍然旧账重提。

  淡水河谷有自己的算盘,海运费下跌后,中国钢厂有了近50美元的喘息空间,因此再提价十余美元,钢厂仍有承受空间。不仅可提高自己公司的赢利想象,也为下年度谈判造势。

  淡水河谷的“欧洲价格”比“亚洲价格”高,是因为巴西向欧洲的运距短,现在提出“价格持平”,则意味着,巴西淡水河谷也不再承认两个市场距离的差别,尾随“两拓”之后,挑战谈判机制。

  “三巨头各取所需,都以对自己有利角度来谈。”王尧伟认为,如今的谈判已经毫无规则,不讲供需和客观存在。

  在国内钢厂看来,淡水河谷的提价声音非常不合时宜,虽海运费急剧下降,但国内正处于钢厂逆势下跌的时期。

  资料显示,8月份,我国铁矿石进口3740万吨,较上月减少223万吨,8月底,国内铁矿石平均价每吨为1370元,比月初下降12.2%,而且港口库存仍然很高,达6755万吨,部分钢厂已陷入“限产、停产”的困局,宝钢等钢铁企业已经纷纷下调了四季度小口径热轧钢管价格。

  “客户不能活,你还能活吗?这些问题它都清楚的,但具强势垄断地位,它根本视而不见。”唐钢集团一位管理层向记者表示。

  玄机暗藏

  再过两个月,就是下一年度的国际铁矿石谈判。在这一时期里,三大巨头的动作显得不同寻常。

  9月初,在淡水河谷贸然“提价”的同时,必和必拓公告称,位于西澳大利亚的杨迪铁矿石矿,发生一名工人死亡,因此宣布暂停其所有在西澳的铁矿石开采。力拓也表示,位于西澳洲一列运矿石的火车遭遇翻车事故,使得部分铁矿石船运受到不可抗力的影响。

  “这就是三巨头在轮番造势,也是他们在谈判手段中精明的地方,前期预热,为的是营造有利于自己的国际环境,同时打探对手的态度。”这位不愿透露姓名的钢铁人士告诉记者,这是三大矿企的老手段了。相较之下,宝钢一味低调,仅靠中钢协奔走呼告,显得谈判手法稚嫩。而且奥运期间,必和必拓邀请宝钢高层看奥运,接受必和必拓高规格招待一事,显得有失立场和水准。

  国元证券分析师苏立峰认为,淡水河谷希望能借国内钢企交涉,延缓交付铁矿石,以期消化、疏导压港铁矿石,为明年的铁矿石价格谈判做铺垫。若不接受提价,其可能会利用垄断地位,拒绝或调整部分铁矿石出货。

  “海运费差价现在已成为铁矿石谈判的关键,供需反而退为其次。”苏立峰表示。

  9月8日,花旗银行报告称,“两拓”的到岸价还低于中国国产矿、印度现货矿和巴西矿的价格,因此明年国际铁矿石长期合同价还将上涨30%。

  至此,淡水河谷的这一起 “回马枪”,可以预见在下年度的铁矿石谈判将更加困难。

  在“两拓”先后以取消长期合同相要挟时,淡水河谷是唯一还提倡签订长期合同的矿企,并且,也并未赞成澳矿山的铁矿石现货指数定价机制。

  接下来,可以预想的是,巴西淡水河谷也不会再去争抢“首发价”,且会和澳洲“两拓”互为参照。这样的状况下,宝钢依旧悄然无声,很多如莱钢这样的企业只有将希望寄托在中钢协身上。“可是中钢协又有多少力度呢,它(淡水河谷)要停止给你供货,你要怎么办呢?”一位中国钢企业内人士说。

  有消息称,以江苏沙钢为首的十几家民营钢铁企业将在今年10月组建铁矿石投资公司,预备抱团参与国际铁矿石的价格谈判。同时,中钢集团、五矿集团也在引导国内钢铁企业外出找矿。(


 

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