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小口径热轧钢管板块四季度需求回落 金九“旺季不旺”
  作者:丁红达 发布于:2017-10-7 8:22 Saturday
 
9月份小口径热轧钢管板块行情回调主要是悲观情绪所致,业绩为王仍然是投资小口径热轧钢管板块最重要的逻辑,目前或是布局四季度行情的良好时机。建议关注高附加值产品占比高、成本控制能力强的不锈钢龙头太钢不锈;业绩稳健增长的板材龙头宝钢股份;冬季环保限产最为受益同时估值较低的凌钢股份;以及业绩弹性较大的酒钢宏兴等。
未来需求回落将主导中上游资源品后续走势。一方面,下游行业需求回落将逐步传导至中上游行业,二三季度以来实体经济“价格上涨+产出稳定”的格局或将改变;另一方面,市场对环保督查与行政限产的理解逐步加深,其对工业经济需求端的影响不容忽视。考虑到9月欧、美央行纷纷上调经济增长预期,再加上今年全球贸易摩擦有所减少(2017H1我国共遭受37起贸易救济调查案件,涉案金额53亿美元,案件数量及金额较去年同期大幅下降),未来出口可能成为实体需求的重要托底项。投资策略方面,一方面把握需求端受行政限产影响较小的行业,如重卡、化工等;另一方面加大“反周期”行业配置,建议关注:白酒、PPP、火电。
本次单月利润增速大升,价格方面是推动的主力,8月PPI同比走势再次重新掉头向上,并大幅上升0.8个百分点,同时根据统计局公布数据:“8月价格回升使企业利润同比增加约1273亿元”, 考虑到实际全部的8月利润同比增加的规模为1371.7亿元,由此可见价格效应对当前企业利润增速贡献之大。但进入9月中旬之后,小口径热轧钢管期、现货价格明显趋势下滑,有色中铜价也明显下调,锌、铝价格也停止前期升势,商品价格有所走弱;近期环保督查事实上是“供需双杀”的观点与逻辑引发了较大关注,再结合7、8月连续走弱的经济数据来看,当前市场对于需求端走弱的关注度明显有所加强,在市场情绪重归理性的背景之下,预计商品价格上升的持续性堪忧。

 

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