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河钢股份:盈利继续维持高位热轧无缝钢管
  作者:丁红达 发布于:2017-10-26 8:28 Thursday
 
基本面持稳带动业绩持续向好:2016年年初以来,行业基本面持续好转,前期以基建和房地产为代表的需求侧企稳反弹,建筑回暖对热轧无缝钢管行业需求支撑性较强,致使行业盈利回升,今年一季度盈利继续维持高位且环比增长明显。根据我们的测算,2016年二季度至2017年一季度,单季度行业热轧无缝钢管毛利分别为334元、238元、333元、483元,冷轧板吨钢毛利分别为118元、-90元、216元、500元。公司产品结构以板材为主,占比达65%,盈利趋势紧随行业走势。
关注后续去产能实际举措:自去年以来,取缔地条钢事件持续发酵,其中河北省执行力度尤其严格。河北省将2017年去产能目标从压减炼铁产能1624万吨、炼钢产能1562万吨提高到压减炼铁产能1714万吨、炼钢产能1986万吨,表明2017年去产能力度将更大,行政手段和环保手段或将有所加码。而今年年初开始推行的差别电价政策,表明实质性去产能措施已开始逐步落地。从目前的一系列政策方向来看,更多的倾向于保留大型钢厂,不利于中小民营钢厂,驱使国有钢企和民营钢企在成本线上位置出现倒置,通过伪市场化淘汰让大部分国有钢企盈利出现改善。
行业盈利波动加大,整体仍将维持高位:近期央行参与地产调控对中期产业链需求构成不利,地产后期压力增大可能性较高,下半年需求增量面临衰减风险。随着需求预期削弱,贸易商积极出货兑现利润扰动需求导致钢价承压,盈利有所收窄。但短期看行业基本面仍然平稳,库存去化到一定程度后钢价仍存在反弹可能性。由于行业多年来供给端已调整充分,加之若后期供给侧改革超预期,去产能对供给端进一步改善,预计中期盈利仍将维持较高水平。

 

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