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热轧无缝钢管近期走势点评看好四季度板块行情
  作者:丁红达 发布于:2017-10-31 9:08 Tuesday
 
安阳热轧无缝钢管今日发布三季报业绩预告:预计公司2017年前三季度归属母公司净利润约为9亿元-10亿元,上年同期归母净利润为1.40亿元。上半年公司归母净利润为0.28亿元,如此计算,公司三季度单季实现归母净利润8.72亿元--9.72亿元,大超市场预期。由此带动今日热轧无缝钢管板块开盘大幅上涨。
9月份板块行情回调主要是悲观情绪所致:热轧无缝钢管板块自9月5日开始震荡回调,截止到9月25日,SW钢铁板块月度累计下跌6.19%,跑输同期沪深300指数6.60%。究其原因,最大的因素可能是市场情绪所致。8月份的经济数据低于预期,使得市场对热轧无缝钢管后市的需求担忧情绪加剧。但是从行业基本面来看,并没有出现实质性不好的变化。热轧无缝钢管社会库存虽有所累积,但绝对量仍然处于历史低位水平,况且上周已经开始下降;"2+26"采暖季环保限产落地执行日益临近,也将很可能带来局部地区供给缺口,钢价有很强的上涨动力。
业绩为王仍然是投资热轧无缝钢管板块最重要的逻辑:根据今日已披露的14家热轧无缝钢管上市公司三季报业绩预告来,绝大部分三季报同比都大幅增长,部分公司甚至单季超过上半年业绩。而未来四季度热轧无缝钢管企业业绩仍然持续靓丽。理由是:一是目前大型钢企10月份出厂价纷纷上调,部分品种上调幅度还不小。据调研情况看,钢企目前在手订单十分饱满,从企业角度看,四季度需求没有明显下跌倾向;同时9月份主要原燃料价格明显下跌,成本下降会推迟至10月份甚至更晚才会反映在报表,钢企利润剪刀差有望扩大,夯实四季度业绩;二是部分地区从10月1日起就开始执行采暖季环保限产措施。目前从各地已公布的执行细则来看,各地的执行力度都超过环保部联合有关地方政府下发的总文件要求。结合本月发改委紧急下发特急文件和四川经信委撤销产能置换方案等系列事件来看,国家热轧无缝钢管供给侧改革的决心和力度并没有改变,由此可以大概率确信本轮环保限产执行力度和执行效果有望超过以往,环保限产对供给端的限制远超对需求端的限制,行业仍然会保持供需紧平衡的状态。
目前或是布局四季度行情的良好时机:一是9月份热轧无缝钢管板块大幅调整,释放了部分前期上涨过快的风险; 8月份经济数据下滑导致的悲观预期正逐步被市场消化,同时宏观经济运行具有韧性,四季度大概率不会出现大幅下滑的情形;二是十九大召开在即,供给侧改革作为本届政府力推的一项重大政策,或进一步得到强化。热轧无缝钢管行业作为供给侧改革的首个突破口,目前取得了一定的成果,下一步去杠杆、兼并重组等政策仍然值得期待。

 

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