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热轧无缝钢管板块今年7至8月份股价大幅上涨
  作者:丁红达 发布于:2017-11-8 8:48 Wednesday
 
热轧无缝钢管板块今年7至8月份股价大幅上涨,此后呈现震荡回落走势,同期,热轧无缝钢管期货价格也于9月初见顶后转入下跌,螺纹钢主力合约最大回撤幅度超过15%。
近日,热轧无缝钢管核心产区唐山市出台采暖季热轧无缝钢管行业错峰生产方案,11月15日起热轧无缝钢管企业高炉限产120天,全市总限产比例为50%。预计,11月15日采暖季限产正式实施后,高炉产能利用率将会有较大幅度的下行趋势,热轧无缝钢管行业供需逐步进入边际改善,若钢价出现反弹,行业利润有望再次加速扩张。此外,考虑热轧无缝钢管板块近期出现较大幅度回调,估值重新回落至较低水平,板块筑底反弹的概率在逐步增加。
推荐关注动力煤板块,他们认为,由于煤价处于高位,短期价格再上涨的难度较大,但按照目前煤价评估,行业盈利仍处于较高水平,上市煤企三季度盈利环比二季度基本持平。11至12月份,动力煤需求端进入消费旺季。综合来看,虽然煤价短期难有明显上涨,但动力煤下游需求有望稳中有升,经过一段时间调整后,各公司估值已回落至较低水平,投资价值逐步体现。
研报提出了周期消费五波走观点。国泰君安认为,经济周期波动弱化,供给侧成为市场主线,竞争优势边际改善的潜力龙头是核心,短期需求端预期的变化影响市场节奏。年初至3月,经济复苏超预期,第一波周期占优;3月到5月中,企业库存周期与金融去杠杆悲观预期下,第二波消费占优,5月至9月前后,在预期修正、中报超预期与环保限产发力驱动下,第三波周期占优;当前正处于第四波消费占优行情;业绩超预期、供暖限产叠加开工旺季驱动补库有望驱动第五波周期占优。
今年周期股年中有个很猛烈的行情,根本在于大家对周期股的看法有了根本性转变。虽然较大程度上还是基于价格的阶段大幅上涨,但是在不俗的盈利水平下,我们开始接受这样一种可能性,即在供给侧改革下,上中游周期开始具备盈利的稳定性,而这种盈利水平对应的估值有相当吸引力。通俗点讲,从底部走上来的周期股开始有了公用事业股的味道。

 

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