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热轧钢管下跌除了库存的因素之外还有哪些?
  作者:丁红达 发布于:2018-3-15 9:00 Thursday
 
    答:热轧钢管库存增速过快是下跌的主要逻辑,但不可忽略的是宏观层面反映出来的市场信心问题。经过持续两年的上涨之后,市场对于下跌早有预期,只不过是早晚的问题。2018年冲高回落的整体观点不变,变得是高点并没有很高,只是接近了前高位置(1805合约)。不看好2018年整体走势的原因:
    1、宏观面整体偏弱。由于美联储持续加息,国内外汇储备流出压力增大,中国被迫改变人民币发行机制,“双轨制”是新的选择。但在做出新选择后必然面临阵痛,货币供应不足问题将会困扰金融市场。从实际来看,自去年11月份开始银行银根收缩明显,中小企业融资渠道再次堵塞,个人房贷、抵押贷款等难度明显增大,这都说明时常面临较大的货币供应压力;再一方面外贸环境恶化。由于美国总统特朗普政策的变化,中国对外出口环境正在进一步恶化,近期美国针对钢铁和铝的关税政策就是直接反应。未来由于美国政策的不确定性,或对全球外贸环境形成调整,格局变数较大,尽管美国对钢材征收高额关税实际影响量不足百万吨,但其对宏观经济的影响却不容忽视。
    2、从需求上看,房地产进入下行周期趋势不可逆,汽车等消费或回落。从房地产市场的数据来看,支撑房地产整体向好的三四线城市房价增幅开始回落,二手房交易市场热度降低,部分城市二手房成交困难。一旦二手房市场交易发生转向,将会锁死房地产市场。加上国内对房地产税的炒作,二手房源或增多,在供需结构方面或造成供过于求的状况,房价回落风险增大。2月份房地产相关数据仍未公布,但需要密切注意商品房销售面积等数据;从汽车行业来看,小排量汽车购置税已经正式取消,再加上政策执行期间的提前消费,或透支汽车行业消费潜力,2018年汽车行业对钢材的拉动力或明显减弱。
    3、从投资数据上来看,2018年投资计划整体稳定,但略小于往年。2018年全国铁路固定资产投资计划安排7320亿元,较2014-2017年间计划的8000亿元减少8.5%,为近年来首次下调。结构来看,2018年计划投产高速铁路新线3500公里,高铁新线占比高达87.5%,较2010-2016年间明显回升,速度更快、运输效率更高的高铁将成为铁路投资最重要组成部分。水利等投资基本保持稳定。

 

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